Бизнес
Schaeffler намерен выкупить Vitesco Technologies
Концерн Schaeffler AG объявил о намерении выкупить все находящиеся в обращении акции компании Vitesco Technologies.
В результате слияния двух производителей, как сообщает пресс-служба Schaeffler, будет образована «технологическая компания в сфере мобильности», имеющая «значительный потенциал роста».
Акционерам Vitesco будет предложено денежное вознаграждение в размере 91 евро за акцию, что примерно на 21% выше цены акции компании на момент закрытия торгов 6 октября 2023 года.
Для акционеров, владеющих акциями Vitesco Technologies с момента выделения компании из состава концерна Continental AG, премия составит порядка 25% по сравнению с первой ценой акций после их размещения 16 сентября 2021 года (59,80 евро).
Сумма сделки составит 3,64 млрд евро; профинансировать ее в Schaeffler AG намерены, в частности, за счет кредитных средств от Bank of America, BNP Paribas и Citigroup, которые выступают финансовыми консультантами немецкого концерна.
В пресс-службе Vitesco Technologies подтвердили поступление предложения Schaeffler AG о выкупе акций. «Советы директоров Vitesco Technologies тщательно оценят всю информацию и примут решение о дальнейших шагах», – отмечается в официальном заявлении компании.
Период принятия предложения продлится до середины декабря 2023 года. Schaeffler ожидает, что тендерное предложение будет закрыто в январе 2024-го. В настоящее время концерн Schaeffler AG владеет 49,9% акций Vitesco Technologies через IHO Holding – стратегический управляющий холдинг семьи Шэффлер.
За счет сделки Schaeffler намерен расширить направления деятельности и линейку предлагаемых заказчикам компонентов и технологий, а также создать технологическую компанию в сфере мобильности с четырьмя основными подразделениями: E-Mobility («Электромобильность»), Powertrain & Chassis («Силовые установки и шасси»), Vehicle Lifetime Solutions («Решения для послепродажного обслуживания»), Bearings & Industrial Solutions («Подшипники и промышленные решения»).
Ожидается, что годовой объем продаж Schaeffler после слияния с Vitesco Technologies составит около 25 млрд евро. Объединенная компаний будет управлять 44 центрами исследований и разработок и более чем сотней производственных площадок, расположенных во всех основных регионах мира; общее количество сотрудников превысит 120 тыс. человек. В немецком концерне ожидают также, что влияние сделки на показатель EBIT составит 600 млн евро в год и «будет полностью достигнуто в 2029 году». При этом единовременные затраты на интеграцию составят до 665 млн евро.
Между тем акции Vitesco на франкфуртской бирже выросли 9 октября на новостях о возможном слиянии с Schaeffler на 20% – до 90,5 евро за бумагу, сообщает агентство Bloomberg. Акции Schaeffler, в свою очередь, подешевели на 9,8% – снижение было максимальным с августа 2020 года.
