Бизнес
Schaeffler и Vitesco Technologies договорились о слиянии
Концерн Schaeffler AG и компания Vitesco Technologies объявили о подписании соглашения об объединении бизнеса.
Стороны, как отмечается в их совместном заявлении, намерены создать «технологическую компанию в сфере мобильности», которая «будет предлагать полный спектр продуктов, особенно в области электрификации».
Новая компания будет управляться из немецкого Херцогенаураха, где расположена, напомним, штаб-квартира Schaeffler AG.
Председателем правления объединенной компании станет генеральный директор Schaeffler Group Клаус Розенфельд, подразделение E-Mobility («Электромобильность») возглавит Томас Штирле, нынешний глава подразделения Vitesco по решениям в сфере электрификации.
В Schaeffler AG увеличили размер денежной компенсации акционерам Vitesco Technologies с прежних 91 до 94 евро за акцию. Сумма сделки в итоге возросла с 3,6 до 3,8 млрд евро.
В руководстве немецкого концерна рассчитывают, что годовой объем продаж объединенной компании достигнет около 25 млрд евро; ее штат сотрудников составит, в общей сложности, более 120 тыс. человек. Влияние сделки на показатель EBIT в Schaeffler AG оценивают в 600 млн евро в год; подобный эффект должен быть полностью достигнут в 2029 году.
Руководить процессом слияния двух производителей автокомпонентов будет специально созданный интеграционный комитет из шести директоров, в который в равной степени войдут представители обеих компаний. Первое заседание комитета намечено на декабрь 2023 года. Под его руководством к середине 2024-го будет подготовлен бизнес-план для объединенной компании.
Update!
В правлении и наблюдательном совете Vitesco Technologies назвали предложенную Schaeffler компенсацию акционерам компании «неадекватной с финансовой точки зрения».
Держатели акций Vitesco, которые не захотят сохранять свои бумаги после слияния с Schaeffler, могут принять предложение концерна или (если рыночная цена окажется выше) продать акции на бирже. «Хотя предложенная компенсация не отражает адекватно долгосрочную ценность компании, потенциально она может стать привлекательной стратегией выхода для краткосрочных инвесторов или для тех, кто хочет избежать рисков в текущей рыночной ситуации», – отмечается в сообщении пресс-службы Vitesco Technologies.
Инвесторы, которые не примут предложение Schaeffler и не захотят продавать акции Vitesco, получат акции объединенной компании по завершении сделки о слиянии. Коэффициент, по которому будет происходить обмен акций, будет согласован представителями Schaeffler AG и Vitesco Technologies позднее.
