Бизнес
Российский авторынок в 2022 году: итоги и перспективы
На 2022 год многие эксперты и участники российского авторынка возлагали особые надежды: это должен был быть период продолжения восстановительного роста, наметившегося в 2021-м после памятного обвала в 2020-м на фоне пандемии. Но в итоге все пошло совсем по иному сценарию: конфликт в Украине, санкции, прекращение многими мировыми брендами поставок и производства автомобилей в России. Как наш авторынок адаптировался к новым реалиям, какими оказались результаты продаж и каковы дальнейшие перспективы? Эти вопросы обсуждались на конференциях, организованных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) и аналитическим агентством «Автостат». Все подробности — в материале «Движка».
АЕБ: «Рынок оказался в беспрецедентной ситуации!»
«В прошлом году мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, тем не менее рынок продолжает существовать и работать, — рассказал журналистам председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев на пресс-конференции, в рамках которой был представлен отчет ассоциации. — Дилерская сеть успешно адаптировалась к текущим реалиям, настроения у продавцов — рабочие: дилеры стараются находить решения проблем, с которыми сталкиваются клиенты». Так что никакого коллапса в отрасли не наблюдается, резюмировал глава профильного комитета АЕБ.
В числе факторов, влиявших на развитие российского авторынка в 2022 году, А. Калицев назвал внешние факторы (санкции, разрывы в логистических цепочках, система параллельного импорта), ситуацию внутри России и стимулирование спроса (расширение госпрограмм, ценовая политика и кредитные предложения, трансформация самого рынка и дилерской сети), а также изменение спроса и поведения покупателей (увеличение срока владения автомобилем, рационализация выбора, удорожание сервисных услуг, доступность запчастей).
Главными факторами, сдерживающими в настоящее время спрос, глава Комитета автопроизводителей АЕБ считает рационализацию выбора покупателями, а также ценовую политику дилеров. Перспектив снижения цен, по его мнению, пока нет. «Дилерская сеть существует сегодня в ситуации неопределенности. Пока сохраняются проблемы в логистике, цены не скорректируются», — полагает А. Калицев.
В 2022 году, по данным АЕБ, на российском авторынке реализовано в общей сложности 687 370 новых легковых и легких коммерческих машин — на 58,8% меньше, чем в 2021-м. За 10 лет, по словам главы профильного комитета ассоциации, объемы продаж новых авто в РФ сократились с 2,93 млн единиц в 2012 году до 0,69 млн в 2022-м. Причем в позапрошлом году на рынке был зафиксирован небольшой восстановительный рост после «пандемийного» падения, но в 2022-м последовал новый обвал. Пик падения продаж, как уточнил А. Калицев, наблюдался в прошлом году во втором квартале, после чего рынок стал немного оживать.
Премиум-сегмент, как следует из данных АЕБ, сузился в нынешнем году с прежних 9–10% до 1–2%. Будущее этого сектора авторынка выглядит, по словам А. Калицева, весьма сложным. Помочь основным игрокам этого сегмента может схема параллельного импорта, тем более что спрос на модели такого рода на рынке по-прежнему существует.
В массовом сегменте российского авторынка доля внедорожников и кроссоверов достигла по итогам 2022 года 47,6%, автомобили B‑класса занимают 26,5% рынка, С‑класс «ужался» с 2016 по 2022 год с прежних 21,3% до 10,9%. В прошлом году в РФ было продано также около 400 электромобилей, причем в «докризисном» первом квартале динамика продаж «электричек» была лучше, чем за аналогичный период 2021 года.
Среди главных трендов, наметившихся уже в начале 2023 года, глава Комитета автопроизводителей АЕБ назвал прежде всего развитие рынка в условиях санкций (продолжится работа по организации производства на мощностях компаний, покинувших рынок, развитие собственного производства компонентов, расширение программ льготного кредитования). Кроме того, будет и дальше развиваться система параллельного импорта: продолжится регулировка подобной схемы поставок для автобизнеса, корректировка нормативно-правовой базы в сфере импорта, поиск новых каналов поставок автомобилей и автозапчастей из-за рубежа.
Еще одним трендом, по мнению А. Калицева, станет развитие рынка электромобилей: будут запущены, в частности, площадки по сборке электрокаров российских брендов, также запланировано строительство первой в России «гигафабрики» и развитие зарядной инфраструктуры. В АЕБ ожидают, что по итогам 2023 года в РФ может быть продано порядка 15–16 тыс. машин на полностью электрической тяге. Покупатели, по словам А. Калицева, весьма активно интересуются электромобилями.
В АЕБ отмечают также продолжение тенденции к цифровизации рынка, в том числе развитие онлайн-продаж и системы электронных договоров купли-продажи, регистрации и документооборота. «Мы хотим сделать покупку автомобиля максимально простой, безопасной и прозрачной, в том числе с точки зрения истории машины», — отметил А. Калицев.
Базовый прогноз АЕБ на 2023 год — реализация на российском рынке порядка 770 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей (на 12% больше, чем в 2022-м). «Это наше видение, отражающее те тенденции, что существуют сейчас, — прокомментировал прогноз А. Калицев. — Оживлению рынка будет способствовать появление на нем новых моделей и брендов. Тем более что потребность в новых автомобилях у покупателей определенно существует».
В планах Комитета автопроизводителей АЕБ на 2023 год — изменение методики подсчета объемов продаж, с тем чтобы учитывать поставки по схеме параллельного импорта. В перспективе, по словам А. Калицева, в АЕБ перейдут на принятую в Европе систему подсчета на основе объемов регистрации новых машин. Профильный комитет ассоциации уже начал консультации по этому поводу с АО «Электронный паспорт», но процесс перехода на новую систему потребует определенного времени, отметил А. Калицев.
«Автостат. Оперативка»: надежда на Китай
Сразу после конференции АЕБ результаты российского авторынка в 2022 году подытожили в агентстве «Автостат» в рамках очередной «оперативки». Говорили о продажах новых автомобилей, учитывая не только официальные каналы поставок, но и параллельный импорт; естественно, эксперты дали свой прогноз на 2023 год.
В 2022-м, по данным «Автостата», россияне поставили на учет 626,3 тыс. новых легковых автомобилей (без учета LCV). Здесь учтены машины, ввезенные по схеме параллельного импорта, но от этого не легче: в сравнении с 2021 годом число регистраций упало на 59%. Продажи новых LCV снизились на 48%, до 75,2 тыс. ед.
Причина проста: рухнуло производство. Если в 2021 году на территории Таможенного союза было выпущено 1 млн 313,3 тыс. автомобилей для эксплуатации в России, то в 2022 году — лишь 448,3 тыс. (–65,9%), следует из данных о выдаче электронных ПТС. Число автопроизводителей снизилось с 39 до 17, уточнил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Его коллега Сергей Целиков напомнил, что эффект от падения сгладили первые два месяца года, когда заводы иностранных компаний еще работали в полную силу.
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла до 2,33 млн рублей (+17%). Самые высокие цены зафиксированы в марте, когда прекратился импорт, дилеры испугались дефицита машин и задрали цены. Затем соответствующий график пошел вниз: это АвтоВАЗ запустил производство упрощенной «Гранты», и статистика регистраций вернулась к росту. А повторное увеличение средневзвешенной цены связано с ростом продаж китайских кроссоверов, в линейке которых почти нет моделей дешевле 2 млн рублей. Кстати, некоторые из закупленных дилерами в марте-апреле машин до сих пор стоят на складах.
Изменилась структура рынка. Если в 2021 году доля юрлиц среди покупателей новых автомобилей составляла 19%, то в 2022- м — уже 24%: сервисы такси и каршеринга продолжили обновлять парки за счет оптовых закупок. Пропорция премиума в структуре продаж снизилась с 10 до 7%, что косвенно повлияло на долю дизельных автомобилей (падение с 7,8 до 6,6%).
В 2021 году только каждый десятый проданный легковой автомобиль в РФ был китайским (суммарная доля брендов из Поднебесной составляла 9,8%). По итогам же 2022 года бренды из Китая разделили лидерство с российскими (по 37%). Доля корейских машин упала почти в два раза (с 21,9 до 11,2%), японских — почти в три (с 17,9 до 6,6%), европейских — почти в четыре (с 28,3 до 7,3%). Десятку бестселлеров по итогам года составили «Гранта», две «Нивы» (Legend и Travel) и семь китайских кроссоверов.
Если на диаграмме, описывающей появление машин на российском рынке в 2021 году, только три секции (российские марки, иномарки российской сборки и импорт), то в новой их уже четыре: 12% рынка новых «легковушек» в минувшем году обеспечил параллельный импорт.
Доля локализованных иномарок упала с 61 до 22% (это прямое следствие остановки заводов и ухода иностранных брендов из РФ). Соответственно, увеличилась доля импорта (с 18 до 29%; например, лидер нашего рынка среди иномарок Chery по-прежнему обходится без локализации) и российских брендов (с 21 до 37%).
Ввезенную по параллельному импорту машину дешевле и проще оформить на «частника»: доля физлиц в структуре поставок автомобилей в РФ за год выросла в 14 раз (с 2 до 28%). Несомненный лидер, конечно, Китай (в декабре его доля в российском импорте новых «легковушек» составила 63,7%), за которым расположились страны Таможенного союза — Казахстан (18,4%), Белоруссия (3,8%) и Армения (2,8%).
Особенности таможенного законодательства рождают повышенный интерес к машинам с пробегом в возрасте 3–5 лет. Если поставки автомобилей младше 3 лет (их в статистике относят к «новым») упали на 19% (с 238,4 до 192,1 тыс. шт.), то спрос на машины постарше побил все рекорды.
За год в Россию было ввезено 259,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом (+91%). Большей частью, разумеется, из Японии (62,4% в декабре): летнее укрепление рубля к иене и ноябрьское упрощение процедуры регистрации машин едва не застопорили владивостокский порт. Оказалась интересна россиянам и Белоруссия (14,1%), где до сих пор работает схема с льготным оформлением ввезенного из Европы автомобиля на инвалида.
Не сумев найти новую машину у дилера, покупатели бросились на «вторичку», так что ценники подскочили и там. По данным «Автостата», средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в 2022 году достигла отметки 0,89 млн рублей (+32%), а продажи упали до 4 864 746 ед. (–19,0%).
В 2023 году продажи новых автомобилей в России покажут небольшой рост, уверены в «Автостате». В соответствии с базовым прогнозом, число регистраций «легковушек» должно достичь отметки 650 тыс. машин (+4%), в то время как оптимистичный сценарий предполагает 780 тыс. проданных автомобилей (+25%), а пессимистичный — 550 тыс. (–12%).
Просто обсуждать цифры экспертам быстро наскучило — стали принимать ставки. Вскоре выявился численный перевес «сверхоптимистов»: сразу несколько спикеров ждут восстановления первичного рынка к показателям свыше 800 тыс. машин. «Есть параллельный импорт, есть Китай. Китай нас спасет!» — емко описал ситуацию С. Целиков.
Фото: журнал «Движок»; инфографика – агентство «Автостат»
