«GiPA Россия»: на рынок послепродажного обслуживания в РФ больше влияет не рост автопарка, а поведение водителей

В ходе международной выставки MIMS Automechanika Moscow 2019 ассоциации «GiPA Россия» и «GroupAuto Россия» представили свой взгляд на то, как будет развиваться в ближайшем будущем рынок запасных частей и автосервиса в нашей стране, в рамках совместного доклада «Рынок автокомпонентов в России: вызовы, тренды, перспективы». Его основные тезисы — в материале журнала «Движок».

Со стороны «GiPA Россия» доклад представлял экс-глава ассоциации (а ныне — независимый эксперт) Александр Груздев. Отметивший, прежде всего, что «нижняя точка» кризиса с точки зрения пополнения парка гарантийных автомобилей (от 0 до 3 лет) в РФ была пройдена в позапрошлом году, когда гарантийных автомобилей было 4,3 млн.

«В прошлом году их было уже 4,6 млн, и мы можем сказать, сколько их будет в следующем году. Машины 2016 года из этого парка выпадут, а продажи в 2019-м составят при хорошем раскладе 1,7 млн, при плохом — 1,6 млн, то есть в следующем году парк машин до трех лет будет составлять как минимум 4,9 млн единиц», — отметил эксперт.

Общий объем парка движущихся автомобилей в России составляет на 1 января 2019 года 32 млн 494 тыс. По сравнению с началом 2018-го он увеличился всего на 0,2% после довольно существенного роста с 2008 по 2014 год и пусть менее значительного, но все же прироста с 2014-го по настоящее время.

«Основной рост автопарка, таким образом, мы уже прошли. Теперь же мы вошли в период, в котором автопарк у нас не прирастает или прирастает, но весьма низкими темпами», — отметил А. Груздев.

Средний годовой пробег автомобиля в РФ с 2011 по 2014 год превышал 15 тыс. км, в 2015-м он снизился до 13 тыс., затем стабилизировался и вновь подрос в 2018 году до 14 258 км. Это, по словам Александра Груздева, обнадеживающие цифры, однако есть несколько но. «К докризисным 15 тысячам мы не вернемся. Более того, по тем исследованиям, которые мы проводим в настоящий момент, мы уже по многим маркам видим снижение среднегодового пробега, — заявил экс-глава „GiPA Россия“. — Снижение это, скорее всего, не будет значительным, но и существенного роста мы не увидим. Таким образом, мы потеряем второй фактор роста рынка послепродажного обслуживания (первым был прирост автопарка): посткризисное восстановление уже закончилось, теперь нам с этим жить окончательно».

Доля водителей, проезжающих за год 30 тыс. км и более, снизилась, по данным GiPA, с 2007 года на 10 п. п., до 4% в 2018-м, что также не вызывает особого оптимизма у специалистов ассоциации. Впрочем, доля тех, кто ездит крайне мало (порядка 5 тыс. км в год), не растет, и это, напротив, один из немногих обнадеживающих моментов.

Как разнятся расходы автовладельца на ремонт и обслуживание автомобиля в зависимости от того, сколько этот автомобиль проехал? Здесь, судя по статистике GiPA, нет особой разницы, составляет ли годовой пробег 5 тыс. или 15 тыс. км: средняя сумма получается в пределах 17–18 тыс. рублей. Увеличение суммы начинается с отметки в 20 тыс. км и более в год (расходы в этом случае превысят 20,5 тыс. рублей), ну а больше других оставляют на сервисе те, кто проезжает свыше 30 тыс. км за год (более 26 тыс. рублей).

С 2009 по 2014 год, по данным GiPA, в России наблюдались стабильный среднегодовой пробег (на уровне чуть больше 15,5 тыс. км) и очень быстрый рост парка. Потом случился кризис, парк перестал расти, а пробег резко упал. И «объем пирога» в виде рынка послепродажного обслуживания резко уменьшился. Сейчас роста парка не происходит — нет и особого роста послепродажного обслуживания автомобилей. «Сегодня на объемы рынка послепродажного обслуживания эффект оказывает не рост автопарка (этот эффект минимален), а поведение водителей», — отметил А. Груздев.

Особенности этого поведения на сегодня таковы. По данным «GiPA Россия», в 2018 году 37% водителей проводили сервисные работы для своих автомобилей полностью самостоятельно, 33% покупали запчасти и приезжали с ними на СТО, остальные 30% полностью делегировали процесс сервисным станциям. Наметившуюся в прежние годы тенденцию к увеличению доли тех, кто стремится делегировать СТО весь процесс ремонта и обслуживания, остановил кризис 2014–2015 годов: провал тогда случился и здесь — сегодня, впрочем, ситуация стабилизировалась.

Если человек все же поехал на сервис, то куда именно? Всего в России приходится 2,1 посещения на один автомобиль в год. Официальным дилерам принадлежит доля 11%, независимым несетевым — 37%, независимым сетевым — 6%, частным гаражам — 17%; приличную долю занимают шиномонтажные мастерские (21% — несетевые, 8% — сетевые). Но это — все виды ремонта и ТО, включая шиномонтаж. Если же исключить из этой статистики сезонную смену шин, то статистика изменится: 1,57 заезда в автосервис на одну машину в год; доля «официалов» — 14%, независимые несетевые сервисы — 48%, независимые сетевые — 8%, частные гаражи — 23%, шиномонтажные мастерские: 4% — несетевые, 2% — сетевые.

Доля независимых автосервисов, по словам Александра Груздева, растет, но есть новости как хорошие, так и не очень. К последним относится рост доли частных гаражей. При этом их деятельность в последнее время меняется к лучшему: зачастую это уже не прежние «шарашки» непонятного происхождения — там можно встретить вполне профессиональных механиков, ранее работавших в независимых мастерских и даже у дилеров и ушедших «на вольные хлеба».

Такая тенденция наблюдается уже несколько лет, причем, по данным «GiPA Россия», год от года увеличивается количество частных гаражей, специализирующихся либо на определенных марках автомобилей, либо на ремонте отдельных узлов и агрегатов. Кроме того, есть даже компании-производители автозапчастей, которые планируют активно сотрудничать с такими сервисами.

«Работать с ними непросто (во многих — всего один-два сотрудника, которые занимаются всем), но сбыт через них уже можно пытаться налаживать, — утверждает А. Груздев. — В частности, потому что они отлично понимают, что на запчастях тоже могут зарабатывать». Кроме того, по словам эксперта, именно в частных гаражах клиентам чаще всего рекомендуют устанавливать оригинальные запчасти. Объяснение подобному факту, впрочем, лежит на поверхности: им так проще устанавливать нужные детали, поскольку они знают, что «оригинал» подойдет по размерам, а все необходимые отверстия будут просверлены точно в нужных местах.

Парк автомобилей возрастом от 3 до 10 лет в 2018 году достиг в России 18 673 358 машин и теперь начал снижаться в связи с сокращением объемов продаж на первичном рынке в 2015–2017 годах. По прогнозам «GiPA Россия», количество автомобилей такого возраста сократится до 16 043 025 единиц к 2022 году. При этом среднегодовой пробег также будет снижаться и уже не достигнет пика, который пришелся на 2014 год. Поведение водителей этих машин в отношении сервиса остается стабильным на протяжении нескольких последних лет: в 2018 году 11% из них пользовались услугами официальных дилеров при прохождении ремонта и ТО, 52% приезжали на независимые сервисные станции, 31% обслуживались в шиномонтажах, 6% — в частных гаражах.

Каков итог?

Общий объем автопарка в РФ, по прогнозам «GiPA Россия», будет оставаться более или менее стабильным на протяжении ближайших нескольких лет, в то время как количество машин возрастом от 3 до 10 лет будет снижаться. Причем это касается как автомобилей отечественных брендов, так и иномарок. Среднегодовой пробег автомобиля в России увеличился после кризисного 2015 года, но с 2018 года перестал расти и, как ожидают в GiPA, в 2019 году снова начнет понемногу снижаться.

В таких условиях, прогнозируют в «GiPA Россия», между автомастерскими усилится конкуренция в борьбе за клиента. При этом их доля на рынке будет оставаться в целом стабильной.

Где именно будет обслуживать и ремонтировать свой автомобиль тот или иной автовладелец, зависит в России главным образом от цен на услуги, поэтому в GiPA ожидают роста числа заездов в частные гаражи.