AutoInvest 2017: вернется ли Россия в десятку мировых авторынков

В Санкт-Петербурге состоялась ХI ежегодная международная конференция AutoInvest 2017. В нынешнем году мероприятие проходило под девизом: «Экспорт и инновации — будущее российского автопрома». Журнал «Движок» прослушал выступления основных докладчиков и выяснил, за счет чего, по их мнению, будут «выезжать» из кризиса отечественные рынок и автопром.

Как заявил в своем выступлении руководитель проектов The Boston Consulting Group (BCG) Артурc Смилкстиньш, в 2016 году авторынок России «нащупал дно», а в 2017-м он «развернется» в направлении роста. Причем на 5–7%. «Мы видим ряд фундаментальных причин, за счет которых стоит ожидать увеличения рынка в 2017 году. Первая — отложенный спрос. В 2016-м мы наблюдали увеличение вторичного рынка. Чаще всего такая динамика предшествует грядущему увеличению и рынка новых автомобилей. Вторая причина — общая ситуация в экономике. Восстанавливается рынок кредитования, укрепляется валюта. Третье — появление на рынке новых продуктов», — отметил Артурc Смилкстиньш.

Однако в российском автопроме, по мнению эксперта, существует весьма серьезная проблема, тянущая отрасль «на дно»: недостаточная загрузка мощностей: «В результате падение рынка в 2016 году загрузка мощностей упала с 70 до 40–50%. Мировая практика показывает, что для безубыточного производства необходима загрузка мощностей на 65–75%».

Что касается дальнейшего развития российской автомобильной отрасли, то здесь аналитик BCG видит два возможных сценария: «бюджетный экспортер» и «локальный инноватор». «Чаще всего успешные экспортеры добивались успеха за счет нескольких факторов. Первое — близость к крупным целевым рынкам. Второе — целенаправленная государственная политика по стимулированию экспорта. Третье — стимулирование инвестиций и повышение конкурентоспособности продукции», — отметил Артурc Смилкстиньш.

Руководитель проектов The Boston Consulting Group (BCG) Артурc Смилкстиньш: "В 2016 году авторынок России «нащупал дно», а в 2017-м он «развернется» в направлении роста".

О том, как может развиваться автопром в отдельно взятом регионе, рассказал председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин: «Около восьми тысяч петербуржцев занято в автопроме, и огромное количество людей связано с сервисными компаниями. В таких условиях мы считаем своим приоритетом создание благоприятных условий для этой сферы. Сейчас мы ведем переговоры с еще одним автопроизводителем, а также с компанией — производителем автокомпонентов».

Бизнес / Статьи

Конференция DealerUP: проблемы автодилеров не изменились за десятилетие

Компонентная отрасль, по словам председателя профильного комитета городского правительства, не менее важна для развития автопрома, чем производство самих автомобилей: «Научившись производить компоненты, мы можем сделать серьезный рывок на рынке абсолютно всей машиностроительной продукции в городе. Результаты лидера в этой области — компании Hyundai, у которой очень высокий уровень локализации, показывают, что это правильный выбор».

Господдержку отрасли глава Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга назвал «важнейшей задачей правительства» и отметил ряд шагов, уже сделанных в этом направлении кабинетом министров: «Все меры поддержки, которые были в 2016 году, будут сохранены и в 2017-м. Общий объем составил более 50 млрд рублей, уже подготовлен целый ряд программ, по которым стимулирование спроса является приоритетной задачей. Минпромторг увеличил лимит кредитования по субсидированной программе. Из федерального бюджета производителям уже выделено 17,5 млрд рублей. Сейчас мы анализируем результат работы программы по отмене транспортного налога для произведенных автомобилей на территории Санкт-Петербурга, и надеемся сохранить ее на 2017 год». В текущем году, по мнению Максима Мейксина, продажи новых автомобилей на петербургском рынке вырастут на 7%. Прежде всего — за счет отложенного спроса.

Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин: «Около восьми тысяч петербуржцев занято в автопроме, и огромное количество людей связано с сервисными компаниями. В таких условиях мы считаем своим приоритетом создание благоприятных условий для этой сферы".

Российский рынок в целом, как считает младший партнер McKinsey & Company Юрия Трощенко, восстановится не ранее 2025 года. «В автопроме мы наблюдаем пять ключевых вызовов. Первый — малый масштаб внутреннего рынка. Когда мы привлекали инвесторов, речь шла о рынке в 3–4 млн автомобилей, но сейчас спрос составляет порядка 1,4–1,5 млн. Другой важный вызов — фрагментация производства. Третья проблема — низкий объем экспорта. Большой экспорт компенсировал бы потери на домашнем рынке, но для этого себестоимость должна быть конкурентоспособна. Четвертый вызов — состояние отрасли производства компонентов. Она недостаточно развита, так как в ней используются импортное сырье и субкомпоненты. Пятый вызов — малый уровень инвестиций в российские предприятия», — отметила эксперт и назвала способы повышения конкурентоспособности российского автопрома. «Здесь есть пять основных задач. Первая — сохранение привлекательности производства именно в нашей стране. Для этого нужно получить прозрачные условия работы на рынке на ближайшие 5–10 лет. Вторая задача — рост масштабов производства, что возможно как за счет локализации, так и за счет экспорта. Третья — развитие производства компонентов. Эта отрасль сейчас требует серьезных изменений. Следующая задача — увеличение объема экспорта. Пятая — развитие инновационных проектов».

Младший партнер McKinsey & Company Юрий Трощенко: "В автопроме мы наблюдаем пять ключевых вызовов".

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов отметил, в свою очередь, что все существующие версии стратегии развития отечественных авторынка и автопрома подготовлены без участия дилеров: «Сейчас находится в разработке третье издание стратегии. Обращает на себя внимание то, что в документе нет терминов „дилер“ и „дилерская сеть“ — стратегия направлена только на промышленность. Мы считаем, что это неправильно. К тому же в рамках этой стратегии предлагается достаточное количество нерыночных методов, которые приводят к дополнительной нагрузке на бизнес. В итоге мы имеем высокий риск огосударствления этой области и бюрократизации».

Бизнес / Статьи

Покупать автомобили будут! Вопрос только, когда?

К началу кризиса, по словам Вячеслава Жигалова, в России была самая современная сеть автодилеров в мире: «В инфраструктуру было инвестировано порядка 15 млрд долларов. У нас работало около 250 тысяч сотрудников. Кроме продажи новых машин, дилеры наращивают продажи и подержанных автомобилей. Половина страховых автоуслуг оказывается дилерами. Продажи финансовых продуктов тоже происходят с их помощью. Мы постоянно занимаемся подготовкой и обучением персонала. К сожалению, дилеры вошли в кризис в стадии высокой „бытовой“ нагрузки».

«Быстрого выхода из этой ситуации не существует, — резюмировал Вячеслав Жигалов. — Количество новых автомобилей в модельном ряду сократилось в два раза. Последствия таковы, что сбытовая сеть деградирует, а на полноценное восстановление понадобится не менее пяти лет. Прогнозы в начале года были достаточно оптимистичными, однако в целом за первый квартал падение продолжилось. Мы рекомендуем усилить экспертное взаимодействие бизнеса и власти. Необходимо, в частности, создание некоего совещательного органа по данной проблеме и ее глубокий анализ».

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов: "Последствия таковы, что сбытовая сеть деградирует, а на полноценное восстановление понадобится не менее пяти лет".

Каков итог?

Если суммировать впечатления от всех выступлений, прозвучавших на пленарном заседании AutoInvest 2017, можно заметить интересную тенденцию: чиновники и эксперты из аналитических компаний высказывают пусть сдержанный, но оптимизм в отношении перспектив развития российского авторынка, в то время как те, кто работает, что называется, «на земле», заявляют как минимум о нескольких годах, необходимых для выхода хотя бы на докризисные показатели.

При этом (и это тоже характерный симптом) и те и другие рассчитывают на меры по поддержке рынка со стороны государства. Представители последнего, с одной стороны, вроде бы не сокращают объемы финансового стимулирования спроса, а с другой — в очередной раз меняют «правила игры», планируя, судя по всему, замену режима промсборки на схему специнвестконтрактов.

В подобной ситуации стоит готовиться к тому, что рынок и автопром будут «выезжать» из кризиса еще долго...